Tehnološka vojna med ZDA in Kitajsko od leta 2017 globalno pretresa področje elektronike. Ta spopad s sankcijami, nadzorom izvoza in potegovanjem za tehnološko vodstvo na novo oblikuje dobavne verige in povzroča veliko negotovost. Kljub hudemu boju, ki bi do leta 2035 lahko razdrobil panogo, ti sili ostajata močno soodvisni.
Preoblikovanje globalne trgovine z elektroniko
Tehnološka vojna med ZDA in Kitajsko se je od leta 2017 precej okrepila skozi vrsto ukrepov, kot so carine, nadzor izvoza in omejitve dostopa do trga. Zaradi tega boja, katerega namen je doseči prevlado na področju tehnologij prihodnosti, zlasti polprevodnikov in umetne inteligence, je Kitajska že imela za skoraj 150 milijard USD izgub pri izvozu v ZDA, hkrati pa so se preoblikovali trgovinski tokovi v obliki razpršitve uvoza v ZDA iz držav, kot so Mehika, Tajvan in Vietnam.
Nadaljevanje močne soodvisnosti
Kljub povečevanju napetosti gospodarsko sodelovanje med tema velesilama ostaja ključno. Skoraj 30 % strojev za proizvodnjo polprevodnikov, ki jih izvozijo ZDA, je še vedno namenjenih na Kitajsko. Sočasno uvoz elektronike v ZDA iz tretjih držav (Vietnama, Tajvana, Mehike) vključuje pomemben delež kitajskih sestavnih delov. Vse to kaže, kako pomembna je še naprej Kitajska v globalni vrednostni verigi na področju elektronike kot dobaviteljica, pa tudi kot potrošnica.
Ameriška podjetja so v dilemi
Ameriška podjetja so zaradi trgovinske vojne s Kitajsko v dilemi. Čeprav so izpostavljena pritisku, da zmanjšajo vezi s Kitajsko, nazadnje omenjeno še naprej vidijo kot ključno trgovinsko partnerico. Ameriška podjetja so v zadnjih desetih letih na globalnem področju elektronike ustvarila 54 % dobička, skupaj z japonskimi, južnokorejskimi in tajvanskimi podjetji pa ta delež znaša 88 %. Hkrati so kitajska podjetja kljub povečevanju prodaje in precejšnjemu tehnološkemu napredku ustvarila le 7 % globalnega dobička na področju elektronike in v strateškem segmentu polprevodnikov še naprej močno zaostajajo za vodilnimi.
>Oglejte si našo oceno za IKT-sektor
Še bolj razdrobljena panoga do leta 2035?
Ob upoštevanju dolgih ciklov, ki so značilni za ta sektor, bo preobrazba, ki jo je že mogoče opaziti v mednarodnih vrednostnih verigah, v naslednjih desetih letih postala še bolj očitna.
Prihodnost globalne panoge elektronike je mogoče razdeliti na štiri scenarije, ki segajo od "tehnološke stagnacije" do "tehnološkega zloma". V najbolj skrajnem scenariju bi lahko vse hujši boj med ZDA in Kitajsko skupaj s pojavom revolucionarnih tehnologij privedel do popolne delitve v globalnih dobavnih verigah. Tako bi lahko nastala dva ločena ekosistema: eden, v katerem bi prevladovale ZDA s svojimi zaveznicami, in drugi pod vodstvom Kitajske, kar bi podjetja in države prisililo, da izberejo eno stran. Tako drobljenje bi povečalo zapletenost trgovine, omejilo dostop do trgov in povzročilo, da bi konkurenčnost postala manj predvidljiva.
Povečana tveganja in stroški pred nami
Podjetja na področju elektronike in države, ki prevladujejo v tem sektorju, se morajo pripraviti na povečevanje tveganj v naslednjih 10 letih. Motnje v dobavnih verigah, omejitve dostopa do tujih trgov, različni standardi in geopolitični pritisk zapletajo razmere, v katerih panoga deluje. Stroški, povezani s to nestanovitnostjo, v sektorju, ki je že tako cikličen, se bodo verjetno povečali. Da bi se prilagodila, morajo podjetja razpršiti dobavne verige, spodbujati regionalno odločanje ter izboljšati svoje obvladovanje tveganj in upravljanje skladnosti poslovanja, saj bodo le tako lahko ostala konkurenčna v vse bolj razdrobljenem globalnem okolju.
Želite izvedeti več? Prenesite našo celotno študijo (PDF, 2 MB)
